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一字每日限!金融并购也是一个大动作

发布于:2021-01-28 被浏览:3973次

中国基金报记者云龙

经过“磨难”,中国终于在中期拿下了国际期货。1月27日晚,中国的中期公告表示,将通过出售主要资产来吸收合并国际期货。交易完成后,国际期货将通过中国中期上市。最终,国际期货公司得以“弯道超车”,成为中国第三家上市期货公司。受利好消息刺激,今日华中复盘后,公司股价直接涨跌。截至午盘,中国已在中期内将每日人民币汇率中间价稳定在8.17元。

中国中期将洗后合并国际期货

1月27日晚,中国宣布通过出售主要资产吸收合并国际期货。

从公告内容来看,本次重大资产交易分为三个部分:

首先,中国中期集团与中国中期集团签订《资产转让协议》,拟出售除中期中国持有的国际期货25.35%股份、中期100%股权及相关负债以外的全部资产和负债,中期集团以现金支付。资产出售完成后,中国境内除持有国际期货25.35%股份和中期100%股权及相关负债外的所有业务、资产、负债和人员将由中期集团承担。

其次,中国中期将吸收合并国际期货。中期,中国向除中国中期以外的所有国际期货股东发行a股作为吸收合并的对价,对国际期货实行吸收合并。此次合并后,中国中期持有的国际期货25.35%的股份将被取消。本次吸收合并发行的中国中期a股将申请在深圳证券交易所上市流通。在完成重大资产的出售、吸收和合并后,中国中期存续公司将继承和承担国际期货的所有资产、负债、业务、合同、人员和所有权利和义务。同时,存续公司将继承国际期货的全部经营资格和“中国国际期货有限公司”的名称,并相应变更名称和经营范围。

此外,本次募集的配套资金采用非公开发行特定标的股票的方式,不超过35个特定标的,配套融资总额不超过20亿元人民币(含)。扣除发行费用后,配套资金将充分补充和吸收合并后存续公司的资本。

值得注意的是,中期集团此前持有中国中期总股本的19.44%,是中国中期控股股东。也就是说,通过这次重组,中国中期的所有业务都将转移到中期集团,同时中国将承担国际期货中期的所有业务和公司名称,这意味着重组完成后,国际期货将通过中国中期全面上市。

期货业务增持

提高公司经营能力

中国中期在公告中表示,根据未经审计的计算,本次交易完成后,中国中期作为一家存续公司,其收入规模和利润水平大幅增加,有利于提高公司未来的可持续经营能力。

目前中国中期主营业务是汽车服务业务。中国汽车销售市场竞争日益激烈。2018年和2019年,中国中期营业收入分别为6655.61万元和6230.78万元,主营业务经营呈下降趋势。同时,中国中期披露的2020年第三季度报告显示,中国前三季度中期营业收入为3061.5万元,同比下降31.54%。

同时,中国在中期声明,期货行业作为中国金融业的重要组成部分,是国家重点关注和建设的重要领域,期货市场在国民经济中发现价格、管理风险。随着我国经济的不断发展,期货行业和期货市场有着广阔的市场空间。通过此次交易吸收市场前景广阔的国际期货,将迅速扩大公司资产规模,提高资产质量和可持续盈利能力,改善财务状况,增强竞争实力和长期发展实力,为公司的可持续发展做出贡献。

ng>历经磨难拿下国际期货

成为第三家A股上市期货公司

被中国中期吸收合并实现“曲线”上市,国际期货有望成为第三家实现上市的期货公司。此前,南华期货、瑞达期货两家期货公司先后在2019年登录A股市场,另外,新湖期货、永安期货、弘业期货、上海中期等也已经启动上市程序。这下国际期货上市可以说是“弯道超车”。

事实上,中国中期收购国际期货的过程可谓“一波三折”。

早在2008年,中国中期就打算收购国际期货。当时中国中期发布公告称,中国中期于2008年3月25日与四川宏达签署了股权转让协议,四川宏达同意将其持有的国际期货18.53%的股权作价2038.838万元转让给中国中期。不过由于2008年证监会对于期货公司股东“一控一参”的监管要求,此事久久未能成行。

直到2009年3月,中国中期才公告表示,此前收购国际期货18.53%股份计划获得证监会同意。

2009年10月,中国中期控股子公司中期期货与中国国际期货和中期嘉合签署《合并协议书》,中期期货拟吸收合并中国国际期货和中期嘉合,并更名为“中国国际期货有限公司”。此次交易在2009年12月获得证监会核准。

此后,中国中期又分别在2010年、2012年2014年发期对国际期货的收购、重组动作,但均因各种原因“半路夭折”。

到了2019年,中国中期又抛出方案,打算以发行股份方式收购中期集团7名交易对方所持国际期货70.02%股权,涉资约30.62亿元,并向不超过10名符合条件的投资者募集配套资金12亿元。不过,此次交易不止引发市场关注,更引来了证监会、交易所的监管函、关注函。于是,2019年9月,中国中期决定申请中止此次交易。

2020年11月,中国中期又通过了《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》等议案,将收购国际期货等议案的有效期延长至2021年5月27日,这无疑为中国中期拿下国际期货赢得了更多时间。

今年1月11日,中国中期公告向证监会申请撤回 此前对国际期货的收购方案。据后续补充公告披露,原因包括:公司筹划原交易方案的过程中,有关上市公司中国中期作为法人主体,其截至2020年9月30日归属于上市公司股东的净资产为47,958.44万元,导致公司不满足期货公司控股股东的有关条件,因此前次重组方案不符合相关法律法规的规定,继续推进存在相关实质性政策障碍。所以公司决定终止通过非公开发行股份的方式购买国际期货70.02%股份,同时经审慎研究,对相关交易方式进行调整。

果不其然,中国中期3天后火速重启收购国际期货。1月27日晚间,中国中期公告吸收合并国际期货,公司股票于1月28日复牌。

历经“磨难”,终于拿下国际期货,国际期货也终于得以“弯道超车”,成为国内第三家上市的期货公司。这无疑是一大利好,今日中国中期复牌后,公司股价直接一字涨停。截至午盘,中国中期牢牢封住涨停,报8.17元。

编辑:舰长